Notre mission est de vous conseiller pour vos placements et votre épargne. Nous intervenons principalement sur les valeurs mobilières, assurance-vie, assurance de prêt, SCPI et immobilier de défiscalisation.
Par un diagnostique patrimonial nos professionnels sont à même de vous présenter un véritable diagnostic complet sur votre situation actuelle et future. Lors de votre rendez-vous avec notre conseiller, pour une viabilité de votre bilan, une présentation de copie de documents officiels est indispensable.
Il en ressortira un bilan patrimonial axé sur trois points :
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Votre bilan qui permet d'évaluer au plus juste votre niveau d'endettement.
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Votre budget qui permet de connaître l'état général de votre trésorerie.
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Les solutions à apporter pour répondre à vos attentes tel que la retraite, la succession, le complément de revenu.
Notre cabinet partenaire Layet Meiller assure cette étude.
